איך מבטלים או משנים צוואה, ומה קורה כשיש כמה צוואות

אנשים משנים צוואה מסיבות רבות: נולדו נכדים, נמכרה דירה, התקרבו או התרחקו מבני משפחה, או נישאו בשנית. החוק מאפשר זאת בקלות יחסית, אבל דרך השינוי חשובה. צוואה חדשה שנוסחה ברשלנות, או צוואה ישנה שנשארה במגירה, עלולות להוביל למחלוקת בין היורשים.

במאמר זה נסביר מה קובע חוק הירושה, התשכ"ה-1965, לגבי ביטול צוואה ושינויה, ומה קרה בפסק דין משנת 2022 שבו נמצאו שתי צוואות שונות של אותו אדם.

הזכות לשנות צוואה היא מוחלטת

סעיף 27 לחוק קובע שהתחייבות לעשות צוואה, לשנות אותה או לבטל אותה, או התחייבות שלא לעשות אחד מאלה, אינה תופסת. בנוסף, הוראה בצוואה ששוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטל אותה, בטלה.

המשמעות המעשית: גם אם הבטחתם לאחד הילדים שהדירה תעבור אליו, וגם אם כתבתם בצוואה ש"לא אשנה אותה לעולם", אתם רשאים לשנות אותה. החריג היחיד הוא צוואות הדדיות של בני זוג, שעליהן חלים כללים מיוחדים לפי סעיף 8א לחוק.

שתי דרכים לבטל צוואה

לפי סעיף 36(א), המצווה רשאי לבטל את צוואתו באחת משתי דרכים:

• ביטול מפורש באחת הצורות של עשיית צוואה: כלומר, מסמך ביטול שנערך בכתב יד, בעדים או בפני רשות, בדיוק כמו צוואה. הודעה בעל פה לבני המשפחה, או מכתב מודפס שלא נחתם בפני עדים, אינם ביטול מפורש כדין.

• השמדת הצוואה: אם המצווה השמיד את הצוואה, החוק קובע חזקה שהתכוון לבטל אותה.

כדאי לזכור: אם יש כמה עותקים של הצוואה, למשל אחד אצל עורך הדין ואחד שהופקד אצל הרשם לענייני ירושה, השמדה של עותק אחד בבית עלולה לעורר ויכוח. הדרך הבטוחה היא לערוך צוואה חדשה שמבטלת במפורש את הקודמת.

צוואה חדשה שאינה אומרת דבר על הקודמת

לפי סעיף 36(ב), צוואה חדשה מבטלת את הקודמת גם בלי ביטול מפורש, במידה שהוראותיה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת. אבל אם הצוואה החדשה רק מוסיפה על הקודמת, שתיהן עומדות בתוקף.

כאן מתחילות מחלוקות רבות: האם הצוואה החדשה נועדה להחליף את הקודמת, או רק להשלים אותה? כשאין סעיף ביטול ברור, בית המשפט צריך לפרש את הצוואות, ולפי סעיף 54 הוא עושה זאת לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהוא משתמע מהצוואה עצמה, ורק אם אינו משתמע ממנה, מהנסיבות.

פסק דין משנת 2022: שתי צוואות, שני נכסים

בפסק דין שניתן בפברואר 2022 בבית המשפט לענייני משפחה (ת"ע 33119-12-17) הותיר המנוח שתי צוואות. בצוואה המוקדמת, משנת 2008, חילק את קומות בית המגורים המשפחתי בין שלושת בניו. בצוואה המאוחרת, משנת 2011, עסק בעיקר בנכס מקרקעין אחר, וכתב בה שזו "צוואתי האחרונה המבטלת כל צוואות קודמות".

אחד הבנים ביקש לקיים את שתי הצוואות זו לצד זו, בטענה שכל אחת עוסקת בנכס אחר ולכן הן משלימות זו את זו. בית המשפט דחה את הטענה. הוא קבע שלשון סעיף הביטול ברורה ועונה על התנאים של סעיף 36, ולכן היא מבטלת כל צוואה קודמת, כולל הצוואה שעסקה בבית. בית המשפט הוסיף שמהצוואה המאוחרת עצמה עולה שהמנוח ידע להבחין בין ביטול שנוגע לנכס מסוים לבין ביטול כללי של כל הצוואות הקודמות.

המסר: סעיף ביטול כללי, שמופיע כמעט בכל צוואה, אינו עניין טכני. מי שעורך צוואה חדשה על נכס אחד בלבד, ורוצה שהצוואה הקודמת תמשיך לחול על שאר הנכסים, צריך לכתוב זאת במפורש.

מה כדאי לעשות כשמשנים צוואה

• לערוך צוואה חדשה ומלאה, שמתייחסת לכל הרכוש, במקום תוספות קטנות לצוואה ישנה.

• לכתוב במפורש אם הצוואה החדשה מבטלת את כל הצוואות הקודמות, או רק חלק מהן.

• אם הצוואה הקודמת הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה, לקחת אותה חזרה מהפיקדון או להפקיד גם את הצוואה החדשה, כדי שלא יימצאו שתי צוואות סותרות.

• לבדוק אם יש צוואה הדדית עם בן או בת הזוג, כי עליה חלים כללים מיוחדים.

• לזכור שצוואה חלה רק על מה שנשאר בעיזבון. נכס שהועבר במתנה בחיים, כבר אינו חלק מהעיזבון.

בשורה התחתונה

החוק מגן על זכותו של כל אדם לשנות את דעתו עד הרגע האחרון, ואף התחייבות או הוראה בצוואה לא יכולות לשלול זאת. אבל שינוי לא מדויק עלול לבטל יותר ממה שהתכוונתם, או להשאיר שתי צוואות סותרות. ניסוח נכון של הצוואה החדשה הוא שמונע מחלוקת בין היורשים.

אם גם אתם שוקלים לערוך צוואה חדשה, לשנות צוואה קיימת או לבחון את תוקפה של צוואה, אני מזמינה אתכם לקבוע איתי פגישת ייעוץ משפטי, שבה נבחן את נסיבות המקרה ואת האפשרויות העומדות בפניכם.

עו”ד שירה הלברשטיין | מקרקעין, צוואות וירושות